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彭澎的博客

南方民间智库副主席、广东省体制改革研究会副会长、广州博士科技创新研究会会长

 
 
 

日志

 
 

哪个区是广州风险投资重要区域?  

2017-06-29 09:38:39|  分类: 时政 财经 科技 |  标签: |举报 |字号 订阅

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热焦点评(17-32):哪个区是广州风险投资重要区域?

彭澎接受《南方都市报》采访

 

题外话:广州举办两场风险投资论坛,各区也打算把风险投资放在更重要位置。黄埔、番禺、南沙都给出上千万的落户奖励,但似乎天河仍是广州风险投资第一区。海珠的琶洲、黄埔的知识城和生物岛、番禺的创新城、南沙的自贸区等都有发展潜力,其中,500强的入驻具有带动性,可能形成示范效应和产业链效应。

 

天河黄埔要建风险投资大厦 海珠南沙争做特色金融排头兵

2017-06-27南方都市报 任先博 李拉 尹来

为了吸引企业和人才,广州部分行政区也都拿出真金白银。

??从风险投资论坛到金交会,一周多的时间,广州连续举办了两场和资本市场有关的盛会。在这期间,广州部分行政区也争先恐后地亮相,希望通过出台诱人的政策来吸引投资机构及风投人才的目光。

??未来,哪个区会成为广州风险投资第一区?目前,在给予企业落户奖励方面,部分区之间已形成一场拉锯赛,排名前三的是广州市黄埔区、广州开发区给出最高2000万落户奖励,番禺区给出最高1500万元的规模发展奖励,南沙区也给出最高1500万元的落户奖励。对此,广州市社会科学院研究员彭澎认为,短期内,仍然是天河的资本市场吸引力最大。中长期看,海珠的琶洲、黄埔的知识城和生物岛、番禺的创新城、南沙的自贸区等都有发展潜力,这方面500强的入驻可能有带动性,因此,富士康、思科、GE的入驻值得关注。

 

??中国风投论坛 首次在广州举办

??2017617日,“2017(第十九届)中国风险投资论坛在广州召开,这也是该论坛自1999年创立以来首次在广州举办。为了举办此次论坛,广州可谓是做出了一番努力,幕后更有一番深意。

??有政府部门人士介绍,广州、深圳,两座常常被拿来比较的城市,在风险投资领域,后者拥有全国1/3的风投和创投人才队伍,致力打造国际风投创投中心城市2009年中国风险投资论坛宣布永久落户于深圳。20169月,在广州市风险投资与创新驱动工作会议上,有市领导提出,要把广州建成风险投资之都。同月,在一番努力争取下,国内风险投资领域的顶尖论坛,即中国风险投资论坛决定,自2017年起在广州、深圳两市轮流举办,希望改变两地的风险投资牌局。

??广州东扩带来资本投资良机

??为了吸引投资企业和人才,广州部分行政区也都拿出真金白银。南都记者统计目前公布的政策来看,海珠区按年度主营业务收入最高予以一次性补助150万元,天河区给予股权投资类企业管理团队最高一次性奖励300万元、广州市黄埔区、广州开发区给出最高2000万落户奖励,番禺区给出最高1500万元的规模发展奖励,南沙区也给出最高1500万元的落户奖励。从化区给出最高300万元的落户奖励。在一次性奖励企业落户方面,黄埔区、广州开发区目前是最敢掏钱第一区。

??在业界看来,这些区各有哪些优势?广州市社会科学院研究员彭澎认为,短期内,仍然是天河的资本市场吸引力最大。中长期看,海珠的琶洲、黄埔的知识城和生物岛、番禺的创新城、南沙的自贸区等都有发展潜力。这方面500强的入驻可能有带动性,因此,富士康、思科、G E的入驻值得关注。

??中山大学岭南学院经济学系教授林江认为,资本市场遵循的逻辑可能与一般投资者遵循的逻辑不一样,资本市场看中的,可能现在表现不这么样,但是有相当丰厚发展潜力的区域,而对于现在已经很成熟的区域,可能意味着发展空间有限,故不太可能被资本市场所青睐。从这个角度看,南沙可能是资本市场最为看好的区域,因为广东自贸区将依托南沙作为最大的片区逐步释放出制度创新的红利;其次是黄埔,因为这虽然是个老区,但是随着黄埔和萝岗的合并,会给新黄埔区带来一定的发展机遇,特别是广州有可能要实现东扩,与东莞实现充分对接,资本市场会比较看好这个区域;至于天河和海珠,由于属于相对发达的区域,想象的空间比较有限,当然天河在有限的土地资源的条件下会否有一些突破性的发展,会否给资本市场带来一些与众不同的利好消息,也决定了天河区对资本市场的吸引力。

??焦点

??风投论坛期间 广州四区晒第一

??当广州在打造风险投资之都之时,部分行政区也计划借着东风,吸引投资机构及人才的青睐,论坛举办期间,天河区、广州市黄埔区、广州开发区、海珠区和南沙区分别发出重磅消息。争先恐后地拿出全国或广州在风险投资市场上的第一

??天河

??风投政策还没正式出台

??先推中国首个风投大厦

??风险论坛期间,天河风投大厦揭牌仪式,同时在越秀金融大厦举行。据悉,大厦的66-68M等楼层约两万平方米面积,将用于集中引进一批新的国内外知名风险投资类企业及相关行业协会。官方预计到2020年,天河风投大厦将集聚超百家风投机构,管理资金规模达2000亿元,并强调这是中国首座风投大厦。南都记者从广州市金融局和天河区相关部门了解到,目前天河暂未出台针对促进风险投资的政策。

??黄埔

??设立风投引导基金

??基金规模全国最大

??不谋而合,同一天,广州市黄埔区、广州开发区对外宣布要建风投大厦,把黄埔区、广州开发区打造成为广州风投中心。此外,还发布了《广州市黄埔区、广州开发区促进风险投资发展办法》政策(简称风投10”),该区也给出了一个全国首个,比如将设立高达100亿元风投引导基金,基金规模是全国最大。

??点评

??天河黄埔竞合

??将推动广州经济发展

??南都记者梳理《广州市金融业发展第十三个五年规划》及各区金融产业规划可见,天河要走金融总部路线,黄埔区、广州开发区要走金融产业相结合的路线。具体来看,天河要建设珠江新城-广州国际金融城总部金融集聚区,将广州国际金融城作为广州总部金融招商的核心载体之一,加大对境内外金融机构特别是总部金融机构、金融控股集团、综合型企业集团金融板块的引进力度。黄埔区则是要重点发展产业金融、电商金融,支持黄埔区结合制造业基础雄厚、临港经济发达的优势,大力发展产业金融。除了差异化发展,天河和黄埔区的一些经济规划也有交集。一名政府部门人士指出,比如天河区和黄埔区、广州开发区都要打造第二中央商务区片区。两区之间有这种竞合关系对广州来说是好事,最终是推动广州的经济发展。

??海珠

??将创建广州首个创投小镇

??在风险投资论坛期间,海珠区也抛出了一个首个:积极创建广州首个创投小镇——海珠洋湾岛创投小镇。南沙区在本月初,就曾公布,广州南沙开发区管委会与国际金融论坛(IFF)签署了《战略合作协议》,标志着南沙国际金融岛项目正式启动。由此可见,两区在打造特色金融第一区上可谓是脚跟脚

??南沙

??对风险资本规模等放宽门槛 放松要求

??为了受到投资企业的青睐,有行政区更是主动放宽了很多相关门槛。广运商业保理有限公司总经理黄柳华以南沙即将出台的商业保理政策为例,第一,南沙对股东的要求降低了,对资产规模没有设限;第二,对注册资本没有强硬的要求,实行认缴制;第三也是该公司最看重的一点,南沙对风险资本放松了要求,不会对公司的经营杠杆有所约束。广运保理要转型成为科技金融企业,就要实现技术输出、风控输出、系统输出,业务量会很大,这样承担的风险较小。但是如果受到风险资产和表内规模的限制,杠杆就没办法拉长,对保理公司的约束就会很大。所以南沙落地的这个政策对行业是一个极大的利好。

??点评

??金融产业布局

??海珠南沙交集更多

??近三年来,海珠区和南沙区的创新发展势头不可忽视。跟天河和黄埔区、广州开发区相比,两者的金融产业布局交集更多一些。根据广州市金融局公布的规划可见,两区都是要依托特色产业,发展特色金融。比如海珠区要依托琶洲互联网创新集聚区、南中轴及中大国际创新谷、海珠湾滨水区、广州互联网金融产业基地等平台建设,引导行业龙头企业、创新型企业开拓新兴金融领域相关市场。南沙区利用广东自贸区和粤港澳大湾区建设契机,依托南沙现代金融服务区,重点发展跨境金融、航运金融、融资租赁等,打造广州金融新增长极和广州打造跨境金融中心的重要支撑。

??对话

??广州应鼓励更多

??民间资金进入风险投资领域

??不仅给钱,还给优惠政策。为了获得资本青睐,广州及市内多个行政区也是蛮拼的。未来,这条资本之路该如何走?南都记者分别采访了多年来一直关注广州经济发展的专家:中山大学岭南学院经济学系教授林江和广州市社会科学院研究员彭澎,针对同一话题,两位专家各抒己见。林江认为,作为省会城市,广州的资本市场还算活跃,但是由于广州没有设立股票交易所,可能对资本市场的活跃度带来一定的限制。但是广州在债券市场、基金市场的发展还是比较活跃的,也一定程度上支撑了广州资本市场的活跃度。

??资本市场青睐的行业 多数是广州的短板

??南都:有业界说,近十年来,资本市场青睐的1000亿以上的行业,有电子商务、金融、汽车交通和本地生活(O2O)。文化娱乐体育、金融、硬件、汽车交通、旅游、企业服务和医疗健康也在400亿以上。这些领域内,多数是广州的短板,未来提升空间较大。您怎么看?

??林江:我认为上述的说法都有一定的道理,关键在于广州应该采取哪种发展思路,是多个产业同时发展还是个别产业先行发展再带动其他关联产业的发展?如果思路明确了,相信资本市场会按照此思路和逻辑发展下去,对广州充分利用资本市场来推动千亿产业的发展就更加有意义。另外,有些行业从目前情况看可能是广州的短板,但是如果我们的发展思路明确,采取的战略又得当,通过资本市场实现先进制造业和现代服务业弯道超车的可能性是相当大的。

??彭澎:电子商务投资十分活跃,很多朋友都在参与。但影响大的不多,如唯品会。金融业主要是银行业较发达,小贷、保险也还不错。汽车是广州第一大产业,国企和外资主导,民间投资主要在零部件和销售领域。本地生活较为发达活跃,但较零乱。

??广州大胆融资的 主要集中在房地产领域

??南都:在融资方面,无论是广州融资的企业数量,还是拿到融资的企业数量,跟国内一线城市相比,都有相当的差距,您认为造成这样的原因是什么?

??林江:我认为这可能反映了广州可能存在以下问题:(1)广州包括风险投资在内的创新型金融机构与深圳相比还是比较少,而深圳通过创新金融活跃了资本市场,故在多渠道拓展融资方面广州可能存在不足;(2)广州受现行机制体制的限制较大,愿意进行突破的意愿相对较低,可能也制约了广州融资的企业数量增长和拿到融资的企业数目的增长;(3)广州现有的金融机构和新型准金融机构愿意进行金融创新的相对较少,从而没有办法在现行机制体制没有重大突破的前提下为企业提供更高效率的融资。

??彭澎:广州大胆融资的主要集中在房地产领域,制造业较少。甚至广州上市公司与第三城地位不相称也有这方面原因。

??广州资本市场 发展还很不成熟

??南都:如今,许多区都公布了吸引风投的政策,愿意拿出真金白银。但有业内人士说,资本市场更需要的是好的项目,不缺钱,是希望钱生钱,您认同这个观点么?因此说广州缺少好的风投项目。

??林江:的确,目前我国,包括广州在内往往并不缺钱,而缺好项目,但是如何判断某个项目是好项目,则不太容易。平心而论,广州有那么多的开发区、高新区、科学城,政府一直在强调科技创新,近年来也在积极支持双创,照理说应该会出现一批好项目才是。事实上,可能有好项目,但是被市场忽略掉了,这可能说明广州的资本市场发展还很不成熟;另外,政府在判断什么是好项目和市场判断什么是好项目之间存在着较大的差异,于是政府的财政支持政策可能出现偏差,没有办法让真正的好项目跑出来;也有一种情况是,广州做得其实不错了,但是深圳做得比广州更好,故真正的好项目就往深圳跑了。

??彭澎:好的项目都是相对的,关键是能否发现趋势和培育初创企业,十多年前不少广州企业试图打造网上广交会永不落幕的广交会,但最后都被马云抢占先机。而这行往往是赢家通吃,没有第二名。说明风投也是有风险的,广州往往是看准再做,不愿冒太大的险。

??广州发展风险投资 要在理念上实现根本突破

??南都:目前广州市、区两级政府都设立了政府引导资金。但有人说,这笔钱主要投入到了基础建设中,或者孵化出的企业有限。您怎么看?

??林江:的确,尽管广州市、区两级都成立了政府引导资金或者基金,但是我认为大多数属于市政府要求下级政府按照文件要求执行的性质,真正属于地方政府的本意去设立的政府引导资金或者基金其实并不多。因此,就会出现引导资金没有发挥引导民间投资的作用,也制约了广州在推动政府和社会资本合作(PPP)的顺利推行上,也就出现相关资金主要投入到了基础设施建设上,因为这样做比较安全和保险。因此,广州其实需要进一步解放思想,在发展风险投资上在理念上要实现根本突破才能奏效。

??彭澎:全靠政府推动孵化出的创新企业并不多,重庆作为内陆城市培育出猪八戒,政府只是跟投,但这种跟投给风投以信心。

??不仅要关注企业孵化 还要关注如何配合共享金融

??南都:在这一轮风险投资驱动力下,广州应该注意哪些问题?

??林江:广州要注意:(1)新一轮的风险投资可能发生一些与以往不一样的特点,其不仅仅是关注企业孵化的问题,更加关注在新形势下如何配合共享金融得以全面发展。例如在风险投资基金的组织形式上,可能不再拘泥于合伙制,也不再局限于采取投资人和经理人分离的形式,而是让投资人和经理人实现合二为一,从而反过来推动风险投资更为活跃和发展;(2)新一轮的风险投资将与金融创新紧密结合,例如与供应链金融、融资性租赁等产品的融合。广州应该研究如何把风险投资与上述新型的金融创新产品实现融合,从而鼓励更多的民间资金进入风险投资领域;(3)在当前IPO还没有实现数量上的重大突破的前提下,广州应该积极探讨新三板、第四板等场外交易市场如何与风险投资实现有机融合的问题;(4)广州需要积极探讨如何发挥南沙的航运交易所的航运期货产品连同其他的商品期货品种与风险投资对接的问题,从而进一步拓宽广州资本市场的广度和深度。

??彭澎:政府引导资金要密切与风投的合作;要发挥园区的发现、跟踪、撮合作用;在国际金融城、琶洲互联网集聚区形成风投大平台,整合资源,让孵化器与加速器衔接。

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